BBVA ha acordado la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por un precio de aproximadamente 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros) en efectivo, según ha anunciado este lunes la entidad.
Este precio representa 19,7 veces el resultado obtenido por la unidad en 2019 y equivale a cerca del 50% del valor en bolsa actual de la entidad, por lo que la operación crea un «enorme» valor para los accionistas. De hecho, la venta implica la creación del quinto banco comercial más grande de EEUU, con más de 550.000 millones de dólares en activos y sucursales que recorren toda la mitad este del país.
BBVA mantendrá la oficina de representación en San Francisco y el fondo de inversión en fintech Propel Venture Partners. La operación se cerrará a mediados del 2021, una vez que se obtengan las autorizaciones pertinentes.
Ibex 35
La transacción tendrá un impacto positivo en el ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ de BBVA de cerca de 300 puntos básicos, equivalente a 8.500 millones de euros de generación de CET1.
El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha señalado que «Esta es una gran operación para todas las partes. PNC ha reconocido el enorme valor de nuestro negocio, nuestros clientes y nuestro gran equipo en Estados Unidos, que formarán parte de un grupo financiero líder en el país.» También ha subrayado que «el acuerdo fortalece nuestra ya sólida posición financiera. Nos aporta mucha flexibilidad para invertir de forma rentable en nuestros mercados -impulsando nuestro crecimiento a largo plazo y apoyando a las economías en la fase de recuperación- así como para incrementar la remuneración al accionista».
Por otro lado, el anuncio de venta de su filial en Estados Unidos ha impulsado al alza las acciones de la entidad, el valor que más gana este lunes en el Ibex 35, con un aumento de su cotización superior al 15%.