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OHL: acuerdo para restructuración de la deuda

Acuerdo entre los principales accionistas (Familia Amodio 16% del capital, Grupo Villar Mir 14,6% del capital) y los tenedores de bonos (Beach Point Capital Management, Marathon Asset Management, Melqart Asset Management, Sand Grove Capital Management y Searchlight Opportunities Fund), que representan el 57,3% del nominal vivo (323 mln eur Senior Notes con cupón 4,75% vto. 2022, y 270 mln eur Senior Notes con cupón 5,5% vto. 2023) para la reestructuración financiera del grupo.

Se llevará a cabo una ampliación de capital con derecho preferente de suscripción de 35 mln eur, el 17,7% del market cap antes del anuncio del acuerdo. Con el compromiso de la Familia Amodio de acudir en la proporción correspondiente, es decir, aportarán 5,6 mln eur. Precio emisión de nuevas acciones de 0,36 eur, lo que supone un descuento del 48% respecto al cierre previo al anuncio (previamente se llevará a cabo una reducción de capital mediante la reducción del valor nominal de sus acciones).

Posteriormente se llevará a cabo una segunda ampliación de capital, también a un precio de 0,36 eur, sin derecho preferente de suscripción, exclusiva para la Familia Amodio y Tyrus Capital. La familia Amodio se compromete a invertir 37 mln eur entre las dos ampliaciones, y el grupo Tyrus 5 mln eur, por lo que esta segunda ampliación dependerá del nivel de suscripción de la primera ampliación ya que ambos se han comprometido a asegurar íntegramente el aumento de capital con derechos. En el caso de que acuda el 100% de los accionistas, esta segunda ampliación de capital tendrá un importe máximo de 36,4 mln eur (31,4 mln eur Amodio, 5 mln eur Tyrus). Además, la familia Amodio recibirá una compensación por su papel en la operación y su compromiso de inversión de 1,75 mln eur convertidas en nuevas acciones, al mismo precio por acción que las dos ampliaciones.

Ambas ampliaciones se espera que aporten unequity de entre 42 y 71 mln eur, es decir entre un 21,2% y un 35,9% del capital actual.

Más información en Renta4Banco.

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